10月以来，CBOT大豆期货持续走高，并触及逾四年高位。然而，作为受其影响极大的国内豆粕期货在国庆节首个交易日大涨逾5%后，就开始横盘震荡，未能扩大战果。
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十月以来，CBOT大豆不断创下高点，但国内豆粕仅维持震荡，进口成本支撑失效了吗？原因是什么？
广州期农产品研究员：中国买家采购美国大豆的节奏是给外盘的重要支撑，截止到10月1日，美国对华大豆销售总量已达2210.8万吨，加速逼近贸易摩擦前我国进口美豆的水平。但照目前的到港预报，年内进口大豆总量将高达9800万吨，虽短期油脂油料下滑消化速度较快，四季度后期供需边际出现下降的可能性在提高，是最近豆粕价格弱于外盘的主要原因。近期生猪价格下跌，已经使得外购仔猪的养殖利润几乎归零，饲料涨价也在压缩利润空间，使得多头信心受挫。
长安期货认为，近期豆类市场呈现外强内弱的格局，美豆连创新高，而豆粕在3300以下踌躇不前，跟盘意愿明显减弱。美豆在库存优势下出口持续强劲，令其上涨驱动较足，而豆粕来看，因上周大豆压榨量回升至超高水平，豆粕库存止降回升，供给压力有所增加。豆粕在进口成本上涨和供给压力影响下区间震荡。
徽商期货表示：10月CBOT大豆主力合约期价较9月收盘价收涨5.14%，国内豆粕主力合约期价较9月份收涨5.38%，总体上美豆进口成本对豆粕期价存在有效支撑。不过近2周美豆受出口数据强劲不断创下高点，国内豆粕维持高位震荡，主要是国内豆粕基本面偏弱抑制豆粕价格。当前进口供应充裕，大豆压榨量重新回升到220万吨高位水平，豆粕库存压力增加，而水产需求转淡，豆粕库存止降回升，截至23日沿海主要地区豆粕总库存量92万吨，较上周89万吨增加3万吨，较去年同期55.6万吨增加65.58%。同时油脂表现坚挺，交易商买油卖粕套利重现，另外远期盘面利润高企，油厂抛售远期负基差，盘面套保压力抑制粕价。
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