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平安银行260亿元可转债触发强赎条款 转股后将大幅提升资本充足率

编辑:佚名      来源:财经新闻网     

2019-08-21 11:38:35 

8月20日晚间,平安银行(000001)公告,经公司董事会审议,决定行使“平银转债”有条件赎回权,对赎回日前一交易日收市后登记在册的“平银转债”进行全部赎回。对投资者而言,由于被强制赎回的收益远低于主动转股收益,因此触发强制赎回将推动大部分投资者转股。随着大部分投资者转股,平安银行资本充足率将获大幅提升。s4f财经新闻网

2019年1月,平安银行发行260亿元可转债。根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“平银转债”赎回价格为100.13元/张。而截至8月20日,平银转债收盘价为128.42元/张。7月25日,平银转债进入转股期。按照发行规定,在本次发行可转债的转股期内,如果平安银行A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%(13.96元),公司有权按照债券面值加上当期利息强制赎回可转债。s4f财经新闻网

自7月25日至8月20日,平安银行股价已有15天超过13.96元,触发强制赎回条款。从用时来看,平银转债从开始转股到触发强制赎回条款只用了19个交易日,大幅领先于市场平均时长。s4f财经新闻网

对投资者而言,触发强赎条款后,相比于选择被平安银行按照面值和当期利息强制赎回,投资者选择转股的受益将更加可观。因此,平银转债触发强赎后,将推动大部分投资者进行转股。 对此,中国平安联席首席执行官、平安银行董事长谢永林在8月16日接受媒体采访时曾表示,倘若260亿元可转债成功转股,平安银行资本充足率大概可以达到13.5%,核心资本充足率应该会达到9.8%左右。s4f财经新闻网

平安银行在公告中提示,平银转债赎回登记日为2019年9月18日,赎回日为2019年9月19日,投资者赎回款到账日为2019年9月26日,平银转债停止交易和转股日为2019年9月19日。s4f财经新闻网

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