1月16日资本市场预警信息

编辑：佚名来源：财经新闻网

2019-01-16 09:12:10

　　导读

　　1、国家市场监管总局：加大力度查处垄断协议和滥用市场支配地位行为。

　　2、多地下调今年GDP增长目标经济更重高质量发展。

　　3、自然资源部办公厅：严禁新增以政府储备土地抵押融资行为。

　　4、监管层内部复盘债市乱象 70余机构曾查出逾两千亿代持。

　　5、苹果官方网店悄然启动新机降价。

　　6、华为在2019年的收入目标为1250亿美元增长率低于20%。

　　7、利安隆：股东拟合计减持不超3.5%股份。

　　8、乐视网：国泰君安拟处置贾跃亭质押股份或导致贾跃亭被动减持3338万股。

　　9、联诚精密：三股东拟合计减持不超过11.99%。

　　10、华海药业：欧洲药典委员会暂停公司厄贝沙坦原料药CEP和氯沙坦钾原料药CEP证书。

　　11、金麒麟：预计2018年净利润同比减少46.34%。

　　12、天翔环境：19.03%限售股上市流通。

　　13、奥飞数据：28.54%限售股上市流通。

　　14、浙江永强：预计2018年度亏损7,000万元至12,000万元。

　　15、ST升达：控股股东升达集团占用公司资金9.3亿元。

　　16、新易盛：2018年度净利同比下降59.49%-77.50%。

　　17、康得新：超短融“18康得新SCP001”未能按期足额偿付本息。

　　18、金鸿控股：中期票据未能如期偿付应付利息。

　　19、18华阳经贸SCP003：兑付存在不确定性。

　　20、18永泰能源CP001下周二的兑付存在不确定性。

　　经济预警消息

　　1、国家市场监管总局：加大力度查处垄断协议和滥用市场支配地位行为。国家市场监管总局局长张茅表示，2019年，全国市场监管部门将聚焦公用事业、原料药、建材、日常消费品等民生领域，加大力度查处垄断协议和滥用市场支配地位行为，着力规范行政性垄断行为。同时，将全面推行“双随机、一公开”监管。张茅表示，好的营商环境，不仅能让市场主体进得来，还能出得去、活得好。2019年，一系列的简化注销改革，将使企业退出市场的时间降低50%。更重要的，创造公平竞争的市场环境，是市场主体活得好的关键。2019年，全国市场监管部门将集中开展婴幼儿食品、校园食品、网络配餐等领域的食品安全专项治理。

　　2、多地下调今年GDP增长目标经济更重高质量发展：本周开始进入地方两会时间，已有11省份公布2019年政府工作报告。记者梳理发现，目前有7个省份下调了今年经济增长预期目标，其中北京、福建、安徽等地今年设定了区间目标。经济增长目标的调整符合高质量发展的导向。而从各地政府工作报告来看，“高质量发展”也是统领全篇、贯穿始终的关键词，多地将推进制造业高质量发展摆在突出位置。

　　3、自然资源部办公厅：严禁新增以政府储备土地抵押融资行为。自然资源部办公厅发布关于进一步规范储备土地抵押融资加快批而未供土地处置有关问题的通知，严禁以政府储备土地违规融资，严禁将储备土地作为资产注入国有企业，土地储备工作只能由纳入名录管理的土地储备机构承担，其他机构一律不得从事土地储备工作。妥善处理存量土地储备贷款，促进依法解押并合理供应。加强土地储备信息报送。文件自下发之日起执行，有效期5年。

　　4、去年12月私募平均仓位创新低：华润信托最新数据显示，去年12月末CREFI指数(华润信托阳光私募股票多头指数)成份基金的平均股票仓位已降至51.19%，为当年年内新低，较11月下降3.75个百分点，较年初降低近30个百分点。具体来看，股票持仓超过五成的成份基金比例为53.47%，较11月末下降4.95个百分点；其中29.7%的私募仓位在8成以上。事实上，2018年，私募仓位仅在5月、9月及11月有上升，其余时间股票仓位都在下降。

　　5、国资委：央企金融衍生业务严禁投机。1月14-15日，中央企业、地方国资委负责人会议在京召开。国资委表示，将扩大重点领域混合所有制改革范围，改组成立和组建一批国有资本投资运营公司，持续推动电力、有色金属、钢铁、海工装备、环保、免税品等领域专业化整合。值得关注的是，2019年国资委将加大对央企金融业务和债务风险的管控，强调坚决完成负债率管控目标，严控金融业务新增投资，规范开展金融衍生业务，严守套期保值原则，严禁任何投机。

　　6、监管层内部复盘债市乱象 70余机构曾查出逾两千亿代持：记者获悉，监管层在日前一次针对证券基金经营机构的内部培训上，对此前的债券交易乱象及影响进行了通报，并表示将进一步强化对债券交易的监管力度。监管人士称，在此前摸底的数据中， 48家券商自营、22家券商资管和6家基金公司及子公司专户产品为其他机构提供代持的总规模达2200亿；此外，29家券商自营、21家券商资管和5家基金专户委托其他机构的代持债券达600亿元。

　　全球市场预警

　　1、英国议会以432-202的投票结果否决特雷莎·梅的脱欧协议。

　　2、苹果官方网店悄然启动新机降价：1月14日晚间，苹果天猫官方旗舰店首次针对以旧换新用户发券，变相调低iPhone XR售价。用户在提交“以旧换新”后，可领取500元优惠券，限定在天猫Apple Store官方旗舰店购买iPhone XR使用。这也是今年苹果官方首次降低新品价格，满减后iPhone XR 5999元起。位于上海淮海路的苹果官方零售店门口摆出一个以旧换新的招牌，上面写道：“折抵换购iPhone XR，仅4399元起。”

　　公司预警

　　1、华为在2019年的收入目标为1250亿美元增长率低于20%：2019年对于华为来说也许是最困难的一年，在华为创始人任正非看来，增速将低于20%。任正非日前在接受采访时表示，华为在2019年的收入目标为1250亿美元，可能会面临更多来自国际市场的挑战。

　　2、中弘集团债权被银行挂出寻求买家：1月15日北京举办的不良资产推介会上，身陷资金链危机的中弘卓业集团的债权被某股份制银行挂出寻求买家。该笔债务债务人为中弘集团旗下房地产公司。中弘集团以及实际控制人王永红为债务提供担保。值得注意的是，中弘集团为中弘股份第一大股东，后者刚因触发“面值退市”条款告别了A股

　　3、麦捷科技：远致富海拟12.5亿元受让26.44%股份将成公司控股股东。麦捷科技晚间公告，公司控股股东动能东方、实控人丘国波及李文燕，1月15日与远致富海签署股份转让协议，动能东方拟出售所持公司全部1.84亿股股票(占公司总股本26.44%)给远致富海，转让总价为12.5亿元。此次协议转让股份过户完成后，远致富海将成为公司的控股股东。远致富海是由深圳市国资委全资公司远致投资联合央企信达建信和创投机构东方富海共同发起设立的大型产业并购投资基金管理公司。

　　4、罗永浩回应锤子近况：没外界传得那么差。1月15日，快如科技在北京水立方举办了2019新春发布会，此次发布会由快如科技投资人、锤子科技创始人兼CEO罗永浩主讲。关于锤子科技的近况，罗永浩表示：“其实我没有外面传说的那么差，去年整体环境不好，很多企业都倒闭了，我们走得比较艰难，我们保持沉默并不是想隐瞒什么，而是想等一些事情可以宣布后再说。”

　　5、利安隆：股东拟合计减持不超3.5%股份。利安隆公告，持股12.71%的股东聚鑫隆拟在未来3个月内，减持不超过360万股，即不超过公司总股本的2%。此外，持股6%的股东圣金隆拟减持不超270万股，即不超过公司总股本的1.5%。

　　6、乐视网：国泰君安拟处置贾跃亭质押股份或导致贾跃亭被动减持3338万股。乐视网晚间公告，1月14日，公司收到国泰君安发送的通知函，国泰君安拟于2018年12月27日起的90个自然日内通过司法可售冻结二级市场集中竞价交易方式，处置贾跃亭质押的标的证券股份。国泰君安本次可能实施的违约处置事项，可能导致贾跃亭被动最大减持公司股票3338万股暨其持股比例减少0.8367%。

　　7、联诚精密：三股东拟合计减持不超过11.99%。联诚精密(002921)1月15日晚公告，股东山东高新投、鲁证创投、艺海创投，因企业经营发展需要，计划在未来6个月分别减持不超240万股(占公司总股本3%)、418.8万股(占公司总股本的5.24%)、300万股(占公司总股本的3.75% )。

　　8、能科股份：股东中科东海拟减持公司2%的股份。能科股份公告，持有公司总股本7.49%的股东中科东海拟6个月内通过集中竞价方式累计减持不超过公司股份总数的2%，即不超过227万股。

　　9、华海药业：欧洲药典委员会暂停公司厄贝沙坦原料药CEP和氯沙坦钾原料药CEP证书。华海药业公告，公司于近日接到EDQM(欧洲药典委员会)的通知：因受厄贝沙坦原料药数批产品检出NDEA超标的影响及对沙坦类原料药产品的风险评估后，EDQM委员会经综合考虑，决定暂停公司厄贝沙坦原料药CEP(R1-CEP2010-033-Rev01)及氯沙坦钾原料药CEP(R1-CEP2010-139-Rev00)(CEP指欧洲药典适应性证书)证书。公司沙坦类原料药产品其他CEP证书，EDQM委员会评估后认定依然有效。

　　10、中信证券收到交易所问询函要求说明收购广州证券的必要性、合理性：中信证券公告，今日收到上交所问询函，要求补充披露，结合证券行业经营情况、标的资产广州证券近年来的财务状况、经营业绩以及合规运营情况等，说明标的资产近三年营业收入大幅变动、净利润持续阶梯性下滑的原因；结合标的资产的亏损情况，说明此次收购广州证券的必要性、合理性。

　　11、金麒麟：预计2018年净利润同比减少46.34%。金麒麟公告，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润将减少约8,054.34万元，同比减少46.34%左右。

　　12、*ST圣莱虚构收入主观恶性大投服中心提起损害赔偿诉讼获法院受理：据投服中心15日消息，投服中心支持*ST圣莱(002473)受损投资者虚假陈述损害赔偿案已获宁波市中级人民法院受理。根据证监会认定，*ST圣莱时任董事长胡宜东为虚构收入的主要责任人。因此，在此次虚假陈述索赔诉讼，投服中心将胡宜东列为第一被告，并要求*ST圣莱承担连带赔偿责任。

　　13、天翔环境：19.03%限售股上市流通。天翔环境公告披露，本次解除非公开发行限售股份数量为83,161,267股，占公司总股本比例19.03%，上市流通日期为2019年1月21日。

　　14、奥飞数据：28.54%限售股上市流通。奥飞数据公告披露，本次解除限售股份18,626,000股，占公司股份总数的28.54%，上市流通日期为2019年1月21日。

　　15、全新好：终止重大资产重组。全新好1月15日晚间公告称，鉴于宏观经济环境及资本市场情况发生较大的变化，经各方审慎论证并协商一致，为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，公司决定终止筹划本次收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.548%股权之重大资产重组事项。

　　16、浙江永强：预计2018年度亏损7,000万元至12,000万元。浙江永强发布业绩修正公告，修正后预计2018年度净利润亏损：7,000万元-12,000万元，上年同期盈利：7,824.66万元。

　　17、宝塔实业：控股股东所持股份被司法轮候冻结。宝塔实业公告披露，2019年1月11日河南省洛阳市中级人民法院对控股股东宝塔石化集团有限公司所持本公司股份398,415,924股分别进行轮候冻结，占其持有本公司股份总数的100%，占公司股份总数的52.13%，轮候冻结期限36个月。

　　18、ST升达：控股股东升达集团占用公司资金9.3亿元。ST升达公告披露，截至2019年1月15日，控股股东四川升达林产工业集团有限公司占用公司资金金额约93,168.83万元，占最近一期经审计净资产的比例为55.81%；其中，存在3笔借款或涉及升达集团占用公司资金，存在争议，在继续核查中，金额总计7,070.17万元，占最近一期经审计净资产的比例为4.24%。截至2019年1月15日，公司未经董事会、股东大会审议为控股股东升达集团对外借款提供担保金额余额为16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.58%。

　　19、桃李面包：大股东及一致行动人减持1.27%股份。桃李面包公告披露，在减持计划实施期间内，大股东吴志刚先生和一致行动人盛利先生、盛雅萍女士于2019年1月9日至2019年1月15日期间通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份6,000,000股，约占公司股份总数的1.27%，本次减持计划尚未实施完毕。

　　20、新易盛：2018年度净利同比下降59.49%-77.50%。新易盛公告披露，预计2018年度盈利：2500万元—4500万元，比上年同期下降：59.49%-77.50%。业绩变动主要原因：受市场竞争环境和个别重要客户影响，部分产品销量和价格较上年同期均有所下降；公司加大了固定资产投入，折旧费用增加；因产品价格下降公司存货减值损失增加(计提存货跌价准备)。预计2018年度非经常性损益对公司净利润的影响约为1200万元。

　　21、博敏电子：股东减持1.91%股份。博敏电子公告披露，截至本公告披露日，公司股东徐缓先生于2019年1月15日通过大宗交易方式累计减持4,300,000股，占公司总股本的1.91%，其本次减持计划的减持数量已过半。

　　22、永利股份：股东减持1.3955%股份。永利股份公告披露，公司于2019年1月15日收到公司持股5%以上股东、董事黄晓东先生出具的《关于减持股份比例达到1%的告知函》，2019年1月11日至2019年1月14日期间，黄晓东先生通过大宗交易系统累计减持公司股份1,139万股，占公司总股本的1.3955%。

　　23、华凯创意：2018年净利预计下降50%-80%。华凯创意公告，2018年净利润预计974.7万元-2436.75万元，同比下降50%-80%。报告期内，公司新增订单及开工项目数量较去年同期有较大幅度下降，使得营业收入和净利润同比下降幅度较大。

　　债市预警

　　1、康得新：超短融“18康得新SCP001”未能按期足额偿付本息。康得新在上清所公告，公司2018年度第一期超短期融资券(18康得新SCP001)未能按期足额偿付本息，该期债券发行总额10亿元，应于2019年1月15日兑付。

　　2、康得新未能按期足额支付超短融本息三款理财产品持有其债券市值10993.95万元：康得新复合材料集团股份有限公司公告披露，因公司流动资金紧张，截至2019年1月15日终，公司未能按照约定筹措足额兑付资金，“18康得新SCP001”未能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。截至目前，除18康得新SCP001(011800757)外，康得新复合材料集团股份有限公司发行处于存续期的债券还有：18康得新SCP002(011800840)、17康得新MTN002(101753016)、17康得新MTN001(101759003)，4只债券合计余额35亿元。截至2018年9月30日，新华增强债券(管理人为新华基金管理股份有限公司)持有18康得新SCP001(011800757)市值1504.35万元;创金安享收益(管理人为第一创业证券股份有限公司)持有17康得新MTN002(101753016)市值1865.6万元;金鹰添润定期开放债券(管理人为金鹰基金管理有限公司)持有17康得新MTN001(101759003)市值7624万元。截至2018年06月30日，该公司授信额度合计125.117亿元，已使用额度76.0515亿元，未使用额度49.065亿元。

　　3、金鸿控股：中期票据未能如期偿付应付利息。金鸿控股公告，因资金周转困难，致使公司发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”(16中油金鸿MTN001)未能如期偿付应付利息及相关回售款项。

　　4、18华阳经贸SCP003：兑付存在不确定性。中国华阳经贸集团有限公司公告披露，“18华阳经贸SCP003”应于2019年1月20日兑付。但由于公司流动资金不足，本期债券本息兑付存在不确定性。

　　5、18永泰能源CP001下周二的兑付存在不确定性：上清所公告称，因公司流动性紧张，2018年度第一期短期融资券18永泰能源CP001应于1月22日的兑付存在不确定性。小财注：18永泰能源CP001发行规模10亿元，期限365天。永泰能源称债委会将补充尽调，此前预计在12月底前出台初步重组方案。

　　6、国惠投资：当年累计新增借款占上年末净资产521.34%。山东国惠投资有限公司公告披露，公司2017年末净资产为27.19亿元，截止2018年末，当年累计新增借款金额为141.76亿元，占公司2017年末净资产的521.34%。

　　7、上海新世纪下调康得新主体信用等级至CC：上海新世纪公告披露，因康得新复合材料集团股份有限公司流动资金紧张，应于2019年1月15日兑付的“18康得新SCP001”和2019年1月21日兑付的“18康得新SCP002”的兑付存在不确定性。上海新世纪决定将康得新的主体信用等级由BBB级下调至CC级，同时将“17康得新MTN001”和“17康得新MTN002”的债项信用等级由BBB级下调至CC级，并将公司及其发行的“17康得新MTN001”和“17康得新MTN002”列入负面观察名单。

　　8、惠誉下调当代置业评级至B：2019年01月14日惠誉将当代置业(中国)有限公司的长期外币和长期本币评级由B+降至B。

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