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7月3日，千亿私募景林资产发布了对后市整体积极的年中投资策略。
晶林资产表示，就像汽车取代马车、计算机取代算盘一样，人工智能的大规模应用将是下一个不可阻挡的技术发展趋势。 目前，景林资产看好三大投资方向，即大消费、人工智能、具有全球比较优势的中国产业。
事实上，不少外资机构对于下半年的投资布局已经有了自己的看法。 瑞银资产最近发表观点认为，中国正在进入下一个增长阶段，其中先进制造业可能发挥关键作用。 技术自主和竞争力增强战略可以转化为人工智能、电动汽车、太阳能、机器人、自动化和半导体设备等领域的机遇。
晶林资产：抓住科技革命的投资机会
7月3日，千亿私募景林资产向投资者发出年中致投资者信。 景林资产基金经理高云成在信中指出，今年上半年全球宏观的变化，以及几十年一遇的人工智能技术拐点，对行业提出了更高的要求。对资产管理人的要求。 目前，晶林资产的研究体系不仅包括对中国长期发展的预期和对中国优势产业增长的测算，还包括对全球最前沿技术发展的跟踪。 在复杂的市场环境下，景林资产将积极寻找机会。 。
高云成表示，在今年的投资组合构建中，景林资产提出了全球比较优势的研究方法。
具体来说，判断一个企业的发展空间和竞争力，需要关注该企业在全球范围内的产品竞争力、与竞争对手的差距、行业技术的领先程度、未来国际化发展的可能性。 高云成表示，分析过去几十年成功企业的经验，能够成为最好企业的企业，无一不是具备引领行业发展的研发能力，而且都是具有全球化管理的企业水平。 晶林资产的研究和投资中，会重点针对有这样潜力的公司进行研究和跟踪。
对于下半年的投资机会，高云成在内部信中提到了一个“逻辑”：优秀的技术和产业技术最终意义上将超越国界，人们迟早会接受并采用更高效、更先进的技术。技术和产品。 就像汽车取代马车、计算机取代算盘一样，人工智能的大规模应用将是下一个不可阻挡的技术发展趋势。
他表示，随着大语言模型的发展和通用人工智能的商业化，制约智能机器人发展的障碍可能会在不久的将来得到解决。 一旦理解自然语言、自由运动、执行自然语言解释的任务这三件事被突破，机器人将成为真正具有识别、理解和完成能力的智能设备。
高云成用三个关键词总结了今年上半年投资组合的变化：集中、反向、长期。 同时，他对以下三个方向表示乐观：
1、消费大。 我坚信，中国人的生活消费水平会不断提高，对美好事物的追求不会改变。 这一趋势带来的机遇值得关注。
2.人工智能。 人工智能AI是未来十年最大的技术革命。 智能世界将大不相同，晶林资产必须参与其中。
3.中国产业具有全球比较优势。 中国的一些产业具有全球比较优势。 这些行业的优秀企业不仅拥有中国产业链的供给优势，而且拥有更强的研发能力和产品迭代能力。
关于产业机会，高云成举了例子，2023年至今，中国汽车出口量位居全球第一，产品力具有全球竞争力。 而且，我国在电力、储能电池、光伏产业链方面的产能和技术积累遥遥领先于其他地区，其在新能源方面的优势将孕育更多的投资机会。
外资机构：A股仍存在结构性机会
今年年初，国内防疫政策放松后，中国经济复苏的信号点燃了全球投资者的信心。 1月份，外资通过沪深通流入A股再创新高，带动股市整体强劲表现。 但受海外货币政策收紧、海外银行事件风波、国内经济复苏不达预期等多种因素影响，A股市场情绪走弱，进入股市博弈阶段。
上半年，在人工智能市场和中国特色估值体系的推动下，A股结构性行情持续上演。 一方面是在全球快速蔓延的“AI+”板块，技术和应用领域不断迭代拓展，另一方面是具有国企改革逻辑的中特评价相关资产，低估值和高股息。 A股不断围绕这两条主线演绎转换。
对于下半年A股市场，多家境外机构认为，由于市场环境和宏观动态有利于经济增长和转型，A股市场将长期存在结构性机会。 短期来看，复苏力度仍存在一定不确定性，可能带来波动。
“从长期来看，宏观经济背景总体有利，我们仍然看好中国市场。” 瑞银资产管理多空策略研究主管秦嘉表示，中国经济正在经历经济转型。 在经历了上一阶段由出口和房地产投资驱动的增长之后，中国正在进入下一个增长阶段，其中先进制造业可能发挥关键作用。 技术自主和竞争力增强战略可以转化为人工智能、电动汽车、太阳能、机器人、自动化和半导体设备等领域的机遇。 绿色能源、材料和大宗商品的脱碳也具有广阔的前景。
贝莱德基金经理邹江宇也看好与先进制造业相关的机会。 他认为，中国是制造大国，中国企业特别是先进制造业依靠不懈努力和企业家精神在全球竞争中脱颖而出并不断发展壮大。 在先进制造领域，人工智能是一个可以持续数年的投资主题。 贝莱德基金将“Al+”作为投资组合中的战略部署。 对于下半年的投资布局，贝莱德基金也看好半导体、经济复苏相关和新能源机会。
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